버크셔해서웨이 현금보유 주식 및 워런버핏 회사에 관련된 여러 정보들을 간략하게 정리하였습니다.
버크셔 해서웨이 INC의 경우에는 미국주식을 대표하는 투자자 워런버핏이 CEO로 있는 복합기업 및 투자회사입니다
1. 버크셔해서웨이
버크셔해서웨이 (Berkshire Hathaway) 는 미국의 유명한 투자자 워런퍼빗이 CEO로 있는 기업으로 다양한 기업들을 인수하여 운영하는 복합기업이자 지주회사 그리고 다양한 기업들에 대한 투자를 진행하는 투자회사로 살펴볼 수 있습니다.
간단하게는 워렌버핏의 투자목적 지주회사로 레버리지용 플로트 목적의 보험사업부터 에너지 – 청도 – 화학 – 가구 – 정밀공구기계 – 아이스크림 – 애플 (Apple) 등등 정말 다양한 기업들의 투자를 하고 있는 지주회사로 살펴볼 수 있습니다.
버크셔해서웨이는 워렌버핏의 회사로 널리 알려져 있으며, 이 회사를 알기 위해서는 워런버핏에 대해서 살펴볼 필요가 있는데요.
워렌버핏 (Warren Buffett) 은 기업인으로 미국 경제 뿐만 아니라 전세계적으로도 널리 알려진 투자자로 버크셔 해서웨이는 워런버핏과 함께 가장 유명한 투자회사중 하나로 인정을 받고 있기도 합니다.
과거 버크셔해서웨이 초기에는 섬유회사로 과거 버핏이 투자를 했던 회사로 몇몇 이슈로 인하여 워런퍼빗이 회사를 완전히 인수하고 당시 회사 CEO 시베리 스탠턴을 내보낸 일화들이 매우 유명하게 알려져 있기도 합니다.
이후에 버크셔해서웨이는 직물산업의 몰락과 함께 워런버핏의 인생 최악의 투자라고 알려져 있기도 하지만 이후에 섬유회사로서의 사업을 정리하고 보험관련 사업에 진출하였으며, 기업인수합병 (M&A) 을 다양하게 진행하였고 이후에 지주회사 구조를 마련하며 세계 최대 종합 투자회사 모습으로 현재에 이르고 있는 기업이 되었습니다.
버크셔해서웨이와 관련된 여러 이슈들은 다양하게 회자가 되는데 전세계 투자를 이끌고 있는 기업으로 매우 유명하며, 특히 워런버핏의 투자전력과 경영전반의 지식은 투자자들에게 많은 존경을 보내고 있기도 한데요.
이러한 부분에서 버크셔 연례보고서 주주들에게 보내는 편지등은 경제 투자 금융 부분에서 많이 인용되고 트렌드를 읽어가는 버크셔해서웨이의 중요한 이벤트로 여겨지기도 합니다.
또한 매년 5월초에 열리는 버크셔해서웨이의 주주총회는 전세계 최대 투자회사 다운 크고 성대한 주총이 열리며 주주총회에서는 워렌버핏과 찰리멍거가 직접 주주들의 질문을 받는 세션은 전세계적으로 유명한 이벤트중에 하나로 여겨지고 있기도 합니다.
2. 버크셔해서웨이 주식정보
버크셔해서웨이 (티커 BRK.A) Class A 는 미국 뉴욕거래소에 상장된 기업으로 살펴볼 수 있습니다.
버크셔해서웨이는 다양한 사업활동을 하는 자회사를 소유한 지주회사로 알려져 있는데요.
그 중에서도 기반이 되는 사업은 원보험 및 재보험을 기반으로 하는 보험사업을 하고 있기도 합니다.
이외에도 살펴보면 철도(BNSD), 에너지(BHE), Pilot Travel Centers (PTC), 제조, McLan, 서비스 및 소매업등 부분을 살펴볼 수 있습니다.
버크셔해서웨이는 워런버핏이 55년 연평균 20% 성장을 기록하면서 엄청난 투자의 성공으로 각광을 받았으며, 실제로 주식 그래프를 보더라도 엄청난 상승세 및 가격을 자랑하는것을 볼 수 있습니다.
2024년 11월 21일 기준 버크셔해서웨이 INC ClassA 주식 가격은 703,299 USD 이며, 한화로는 약 환율기준 9억 8356만원 수준입니다.
이런 엄청난 가격에는 버크셔해서웨이의 전략이 담겨있다고 하는데요.
배당급지급 및 주식분할을 하지 않는등의 직접적인 환월을 하지 않는 대신 전부 사업에 재투자하여 주주에게 주가 수익률로 환원하는 성향을 가지고 있는 모습을 볼 수 있습니다.
이러한 부분은 버핏의 연례서한에서 살펴볼 수 있는데요.
기회비용에 따라 주주들에게 굳이 배분하는 것 보다는 회사가 벌어들이는 돈으로 다른 기업 인수합병에 써온것이 주주들을 더 부자로 만들어줬다는 입장으로 이것은 주주들에게 절대적인 지지를 받고 있습니다.
3. 버크셔 해서웨이 및 워런버핏
버크셔해서웨이는 워런버핏의 회사로 널리 알려져 있으며, 워런버핏은 미국의 전설적인 투자자이기도 합니다.
워런버핏은 1930년생 미국출신으로 투자자이자 기업가로 알려져 있는데요.
포브스 기준 (2024년) 1469억달러로 미국 최고의 부자들 중 한명이며, 장기투자에 대한 원칙으로 장기투자에 관련된 기준이 되는 평가를 받고 있기도 합니다.
워런버핏의 투자원칙은 다음과 같은 부분에서 여러가지로 살펴볼 수 있는데요.
간단하게 정리하면 다음과 같이 볼 수 있습니다.
- 가치투자 원칙 : 산출한 기업의 적정가치보다 낮은 가격인 주식에 투자
- 투자대상의 판단 : 사업을 이해할 수 있고, 장기 경제성이 좋으며, 경영진을 믿을 수 있고, 인수가격이 합리적인 기업
- 장기투자와 복리의 중요성 강조
- 배당성장주 발굴과 장기투자
- 절대 미국에 반대로 투자하지 마라 = Never bet against America
위와 같은 원칙을 통해서 워런버핏은 꾸준하게 성공적인 투자들을 이끌어왔으며 많은 돈을 벌어들인 투자자로 알려져 있습니다.
그리고 이러한 워런버핏의 투자방식은 많은 투자자들에게 바이블 같은 원칙이 되고 있기도 하며 이외에도 다양한 경제전반 및 투자자들에게 버핏의 행보가 관심있게 살펴보게 하기도 합니다.
4. 버크셔해서웨이 현금보유 움직임
2024년 버크셔해서웨이 움직임 중에서 가장 큰 이슈가 되는 것은 현금보유양이 늘어나고 있다는 점입니다.
버크셔해서웨이 2024년 3분기 재무보고서에서는 현금보유액이 3300억달러 (약 450조원) 에 이른다고 공시되었는데요.
버크셔가 애플의 주식들을 정리하고 있으며, 과거에 비해서 1/3 수준까지 판매를 했고 이외에도 몇몇 주식들을 정리하면서 현금보유량을 늘린것이 매우 관심을 받게 되었는데요.
이외에도 미국 국채에 대한 투자를 늘리면서 불확실성에 대비하는 움직임을 보여주고 있습니다.
이러한 버크셔 해서웨이의 움직임에 따라서 경제 및 투자관련된 뉴스들이 다양하게 버크셔 해서웨이의 현금보유에 대한 부분을 관심있게 지켜보고 있는데요.
일반적으로 현금보유의 경우에는 시장의 불확실성에 대비한 전략이라고 볼 수 있으며, 위기에 대한 대응신호로 볼 수 있습니다.
그리고 전 세계 최고의 투자회사중 하나인 버크셔해서웨이의 움직임은 이런 부분에서 관심을 받고 있습니다.
그리고 실제로 이러한 부분 미국 대통령 선거에 따른 이슈와 러시아-우크라이나 그리고 이스라엘 관련 전쟁등의 지정학적 이슈들부터 중국무역분쟁을 여러 이슈들이 복합적으로 관련되어 있다고 하는데요.
투자를 하시는 분들이라면 이러한 부분에 대해서 전반적으로 살펴보고 투자를 하시는데 있어서 참고할만한 요소로 활용해볼 수 있을 것입니다.
그리고 이후에 트럼프 대통령 당선과 함께 일론머스크의 DOGE장관 예정등으로 트럼프랠리 라고 불릴 정도로 비트코인을 비롯한 가상화폐가 엄청나게 상승하고 있다는 점은 이러한 버크셔 움직임에 대해서 또 한번 관심을 갖게 하는데요.
내년 결산보고서등 버크셔 해서웨이에서 발표하는 자료들을 여러모로 살펴보고 워런버핏과 찰리멍거등 투자자들이 시장을 대응하는 방안들을 살펴볼 수 있을 것입니다.